Detectamos investidores institucionais com rentabilidades anormais. Selecionamos os mais adequados para copiar no longo prazo usando dados da CVM. Decodificamos e publicamos o portfolio de consenso entre eles.
dados processados da CVM, B3 e outras
Ações de consenso entre os Fundos com as maiores performances históricas do Brasil. Em geral, ou estão fechados ou são acessíveis somente para ricos.
detectamos, computamos e divulgamos informações privilegiadas de graça
dados processados da CVM, B3 e outras
FIIs de consenso entre 4 Fundos de Fundos (FoFs) selecionados por serem os insiders mais consistentes do mercado. A performance da carteira copiada é maior do que a dos próprios FoFs que foram copiados. Isso acontece por causa das taxas e outros fatores.
detectamos, computamos e divulgamos informações privilegiadas de graça
dados processados da CVM, B3 e outras
Carteira c/ viés Small e Microcaps de Fundos de Investimento que têm acesso a informações privilegiadas, por meio de assentos nos conselhos de administração das empresas, por exemplo.
detectamos, computamos e divulgamos informações privilegiadas de graça
dados processados da CVM, B3 e outras
Carteira de consenso entre os 4 Fundos de Fundos (FoFs) selecionados da carteira de FIIs, mas somente com “Fundos Imobiliários de Papel”.
detectamos, computamos e divulgamos informações privilegiadas de graça
dados processados da CVM, B3 e outras
Ações pagadoras de dividendos que também possuem potencial de crescimento selecionadas pelos mesmos gestores da carteira Ações Brasil c/ viés Small e Microcaps.
detectamos, computamos e divulgamos informações privilegiadas de graça
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seja bem-vindo ao mundo real
Investidor-anjo de sucesso em mais de 200 empresas como Uber e Twitter
Existem duas brechas de dados no Mercado: a B3 e a Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
Nós cruzamos os dados disponíveis nessas brechas para penentrar, sem convite, no lucrativo universo das elites do Mercado Financeiro.
Em reação, as assets mais renomadas e exclusivas do Brasil se uniram para protestar contra a nossa mineração dos seus valiosos dados.
Os trechos abaixo são de reportagens sobre nós.
“Os gestores que estão incomodados com a replicação de suas carteiras não devem ter expectativa de que a CVM atenda seus pleitos, ou ao menos não no curto prazo, conforme apuração do Valor lnveste. Depois de a empresa Smart Money Research começar a vender o serviço de abertura da carteira dos fundos de investimento (…) Esses gestores só conseguem ser copiados graças à junção de dois elementos: a divulgação de suas carteiras no site CVM e os algoritmos.”
VALOR ECONÔMICO – 19/01/2022
“Quem vem conquistando mais e mais atenção é a Smart Money Research, fundada por Pedro Oliveira, e que estreou no começo deste ano.”
EXAME – 23/08/2021
“Oliveira praticamente garimpa dados (…) Em geral, são possíveis de serem seguidas apenas as carteiras de baixo giro, ou seja, de fundos tipicamente chamados de “long only” ou “buy and hold” — estratégia predominante na filosofia de casas como Dynamo, Atmos, Velt, entre outras. (…) Oliveira também faz os mesmos produtos com fundos internacionais com nomes como Baillie Gifford, Bridgwater, Berkshire Hathaway, Icahn Capital, Lone Pine”
EXAME – 23/08/2021
“Os fundos informam a cota diária e uma série de outros detalhes. A Bolsa, para completar, dá transparência sobre as negociações, via corretoras, de cada um dos ativos. Na era dos dados, esse material vira ouro para quem, além de curioso, tem habilidades para fazer a triangulação.”
EXAME – 30/06/2021
Nossa missão é tornar o mercado de capitais mais eficiente e justo, eliminando a assimetria entre quem lucra com informações privilegiadas e o público geral.
PEDRO OLIVEIRA, FUNDADOR
nossa missão é detectar, computar e divulgar informações privilegiadas de graça, para quem quiser copiar
1 – Se houver carteiras de value investing mais rentáveis e consistentes do que as que seguimos, elas serão prontamente identificadas e incluídas na seleção.
Buy side são os Fundos de Investimento. A elite do buy side, ou Smart Money no jargão financeiro, recebe incentivos para vencer o Mercado, custe o que custar e usando informações não públicas.
São exemplos de informações não públicas:
O Smart Money não é a grande maioria dos fundos que mal batem os índices, mas uma pequena elite que gosta de se manter discreta e fora do radar do grande público.
O sell side oferece análise de dados contábeis públicos, notícias e gráficos: informações banais, que o Mercado inteiro possui e não fazem diferença. Resumidamente:
A amplamente aceita Hipótese do Mercado Eficiente diz que para ganhar da média de forma consistente, é preciso ter algum “edge”: o conhecimento privilegiado, no jargão financeiro.
O sell side (analistas, corretoras, gurus, etc) faz recomendações com base em dados contábeis públicos, notícias, análise fundamentalista e gráfica de livro-texto. Como tudo isso é banal e longe de ser “edge”, eles empatam com o Ibovespa no longo prazo.
Este é um fato teoricamente esperado e também empiricamente comprovado pela Carteira Valor, que é editada pelo jornal Valor Econômico e acompanha a performance das recomendações de researchs e corretoras.
Uma tradicional casa de análise tem um fundo que replica sua carteira recomendada. A performance não foge à regra.
Clássicos do sell side
Sell side: analistas entretendo seus clientes com dados que o Mercado inteiro conhece e já estão no preço.
Smart Money (parte do buy side): bater os índices custe o que custar, com uso de informações privilegiadas e artifícios fora de qualquer livro-texto.
PROPOSTA PIONEIRA NO BRASIL
copiar os investimentos do Smart Money das diferentes classes de ativos e performar como eles
saiba como funciona
Monitoramos a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Bolsa de Valores (B3), Canais de Relações com Investidores e outras fontes de dados:
Chamamos de Smart Money uma seleção de gestores de fundos ou quaisquer analistas de renda variável com carteiras e performances registradas que:
reproduzindo as carteiras de ações ou FIIs Top 10, rebalanceadas mensalmente
descobrindo teses 'fora do radar', filtrando segmentos, procurando descontos, tendências ou o que mais o assinante quiser fazer com os dados (facilmente exportáveis).
1) a performance pode ser maior do que a deles, por efeito da remoção de taxas e outros.
Julgamos que não. Porque se houver carteiras mais rentáveis e consistentes do que as que seguimos, elas serão prontamente identificadas e incluídas na seleção.
Já tem conta? Acesse aqui.
Os dados abaixo podem trabalhar conjuntamente para decodificar as posições e movimentos do smart money, como peças de um mosaico revelando uma imagem:
– Dados de negociação (corretoras, custódia, volumes, preços etc) dos ativos na B3 (semanal / diário)
– Valor total da carteira dos Fundos (diário)
– Demais dados do Informe Diário, como PL, valorização da cota e outros (diário)
– Últimas carteiras semi-abertas na CVM (mensal)
– Última carteira completamente aberta na CVM (mensal)
– Balancetes dos Fundos (mensal)
– Fatos Relevantes e Comunicados ao Mercado de companhias abertas (24h)
– Dados revelados pelos Fundos por meio de cartas aos cotistas, ao mercado e outros documentos discricionários (24h)
Se não conseguimos rastrear com clareza uma operação, nós optamos por não publicá-la.
Não.
Nosso trabalho é buscar dados mais recentes do que os da CVM.
Algumas informações chegam a ser obtidas, interpretadas e publicadas no mesmo dia, como por exemplo, informações obtidas em Comunicados ao Mercado de Companhias Abertas e dados vindos da B3. Por isso, monitoramos diversas fontes relevantes de informações diariamente.
Se não conseguimos rastrear com clareza uma posição, nós optamos por não publicá-la.
Dentro da página de cada carteira há um link para uma planilha aberta com esses dados.
É possível montar uma carteira 10 com apenas R$ 3.000.
Existem vantagens e desvantagens em se investir em fundos de investimento.
A vantagem mais clara é a comodidade de ter seu patrimônio administrado por profissionais e não precisar fazer nada (caso você confie neles no longo prazo).
As desvantagens são ter de pagar altas taxas de administração e performance, prazos de cotização de resgate, reinvestimento obrigatório de proventos e a perda do benefício fiscal de isenção de Imposto de Renda para vendas até R$ 20 mil por mês.
Além disso, quase todos os melhores fundos encontram-se fechados para novas aplicações ou exigem um aporte inicial mínimo muito além da capacidade financeira do investidor médio.
Outro fator a se considerar é que um fundo que foi bom no passado, não está necessariamente indo bem no presente. Existem gestores populares que não superam o benchmark e/ou dão prejuízo para seus cotistas.
Existe ainda o fator risco de comportamento dos demais cotistas. Caso eles resolvam, por medo ou qualquer motivo, sacar suas cotas, o fundo tem um prazo curto para vender posições a preços de mercado e pagar os saques. É comum esse movimento desvalorizar as cotas e gerar mais saques de cotistas preocupados em “sair por último”. É um perigoso efeito cascata, comum em períodos de aversão a risco, e que pode danificar a performance do fundo de forma definitiva. Fundos são condomínios cujos condôminos podem agir de forma irracional, como uma manada.
Mesmo que você invista em fundos, é uma boa ideia diversificar tendo sua própria carteira de ações.
As melhores equipes de gestão costumam desenvolver ferramentas de inteligência para uso próprio. E assim tentam ficar sempre informadas dos movimentos umas das outras. Principalmente daquelas que estão se destacando positivamente.
Nós não inventamos a inteligência de investimentos, apenas aprimoramos e democratizamos ela.
Posteriormente ao lançamento do site, o Banco Inter criou um ETF chamado GURU11 com uma proposta semelhante, porém fundamentalmente diferente. O regulamento do ETF explicita que o mesmo respeita um “atraso mínimo de 3 meses” e só usa os dados públicos da CVM. Já os nossos relatórios são baseados em múltiplas fontes, obtendo dados muito mais recentes do que 3 meses.
Ainda não. As operações de compra e venda de ativos devem ser feitas pela sua corretora de preferência (XP, Clear, Modalmais, Itau Corretora, BTG Pactual e outras)
Sim.
Os dados obtidos são analisados e julgados objetivamente por analista com certificação CNPI.
As informações são duplamente checadas e, no caso de qualquer falta de clareza sobre uma posição ou movimentação dos gestores, nós optamos por não publicá-la.
Sim. Todos podem se beneficiar. Desde iniciantes para montar sua primeira carteira de ações, até investidores experientes que querem confrontar suas estratégias com as do smart money.
Sim, o sistema é 100% utilizável com todas as suas funcionalidades no celular. Mas, assim como acontece com muitas aplicações, a experiência de uso no desktop pode ser melhor.